人民币大涨、A股集体拉升！人民币大涨、A股集体拉升！
查查配分析11月4日早上,离岸人民币兑美元升值301点,现报7.1059,在岸人民币夜盘收报7.1300。
民生银行首席经济学家温彬认为,中国出口形势稳中向好,继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用;伴随货币、房地产、资本市场等一揽子超预期政策出台,市场信心明显提振,国际投资者加快布局中国资产,亦对外汇储备规模稳定形成有力支撑,外汇市场将继续保持平稳运行。
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A股开盘集体拉升。截至发稿,创业板指涨近2%,北证50涨超5%。
人形机器人概念股掀涨停潮。
近日,川渝地区人形机器人产业进度快速推进:10月28日,成都人形机器人创新中心全国首发超轻量级人形机器人整机产品 “贡嘎一号”,实现成都造人形机器人零的突破;重庆市经信委等部门联合印发《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,为产业发展指明方向。 分析指出,目前产业进入从0到1的重要突破阶段,2024年将是突破量产的关键一年。
汽车整车股拉升,赛力斯触及涨停,股价续创历史新高。众泰汽车封板,北汽蓝谷、江淮汽车、中通客车、比亚迪等跟涨。 港股汽车股也持续走高。
对于A股后市,中信建投首席策略官陈果表示,市场在等待美国大选结果和财政发力细节落地,同时在资金面和风险偏好支撑下仍然整体维持强势震荡的特征,但短期部分高位题材股在交易过热后也出现了明显回落迹象。
“短期外部变量可能影响牛市节奏,但不改中期牛市方向。” 陈果认为,短期可以等待外部不确定性落地,美国大选的不同结果对短期做多结构和节奏可能也会略有影响,但同时他认为,比较确定的是,从中期看,化债、促进房地产止跌回稳和扩内需都会是政策持续发力方向,如市场短期出现波动,显著受益这些方向的行业和公司可考虑伺机逢调整增加布局。
重点关注城商行、保险、建筑、工程机械、新能源车、电力设备、互联网、军工等。重点关注主题:智能驾驶,新质生产力,并购重组等。
光伏持续受关注。摩根士丹利称,对中国太阳能供应链转向更为积极的态度,认为随着定价复苏和行业整固,价格已经触底。将隆基绿能、通威股份、晶澳科技的评级上调至超配。
分析师Eva Hou等报告指出,将2024年太阳能装机量预测上调4%至225GW,并将2025年的装机量预测小幅上调至240GW。光伏行业协会的呼吁是有效的,为供应链价格提供了支撑。产业链中隆基绿能是首选,其有最具弹性的资产负债表。将弘元绿能评级上调至平配。
开源证券研报指出,AI Agent、AI视频生成、AI教育、AI陪伴、AI游戏等领域不断推新,将继续推动AI应用商业化空间打开。 建议布局:1)大模型/AI Agent/语料:关注昆仑万维、科大讯飞等;2)AI+教育/出版:关注世纪天鸿等;3)AI+IP/影视:关注上海电影等;4)AI+音乐/陪伴:关注顺网科技等;5)AI+电商/营销:关注蓝色光标等;6)AI+游戏:关注恺英网络等。
国金证券认为,继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链: 1)北美四大云厂商三季度合计资本开支589.1亿美元,其中亚马逊三季度资本支出同比增长81%,达到226.2亿美元,微软三季度资本支出达到149.2亿美元。云厂商资本开支继续保持高增长,英伟达Blackwell芯片需求强劲,微软疯狂下单GB200芯片和NVL72服务器,产业链已开始拉货。2)电子板块三季度业绩分化,受益AI云端强劲需求及周期复苏,PCB板块业绩亮丽。PCB板块前三季度快速增长。3)苹果硬件创新和成长趋势逐渐清晰,今年iPhone 16初步融入AI,端侧模型持续升级,明年IPhone 17有望迎来硬件及端侧AI大创新。继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链。
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